只是好景不长，段小楼娶了菊仙为妻。

一直依恋师兄的蝶衣，心情沉重的来到师兄的住处，将师兄向往已久的宝剑送给了师兄。

也是从这天开始，蝶衣决定不再跟小楼合演《霸王别姬》。

之后在关师傅的召唤下，两人才重新开始合作。

后来有了战争，两人都身不由己，被迫给一群士兵唱戏。

段小楼和士兵产生了冲突，在一片争斗中局限流产，而蝶衣也被抓走。

为了救出蝶衣，段小楼只能低声下气的去求袁世卿。

菊仙要蝶衣说谎以求自己能够被释放，并将小楼写下不再与他唱戏的字据给蝶衣看。

看过字据的蝶衣伤心欲绝，宁死也不肯撒谎，但因为本身唱戏技艺高超被救下。

再之后，两人一身的本领无处可施，程蝶衣也染上了恶习，导致自己的嗓子越来越差。

在他后来的一次表演中，程蝶衣破嗓，也是这次之后蝶衣决定重新做人，在段小楼夫妻的帮助下，他也重新振作。

没想到才刚振作，他就被当年好心收养的孩子小四陷害。

小四想要取代他虞姬的位置，硬要与段小楼演出。

段小楼不顾后果的罢演，但菊仙为了大局一直劝段小楼演，最终段小楼选择演出。

蝶衣也因此伤心欲绝，从此与段小楼绝交。

后来到了更艰苦的日子，段小楼被小四陷害，逼他陷害蝶衣，段小楼不肯，被拉去游街。

谁知这时蝶衣却突然出现，一身虞姬的打扮，甘愿同段小楼一起受辱。

段小楼没想到蝶衣会自投罗网，想要保护局限，所以只能陷害了蝶衣，还说蝶衣是内奸。

蝶衣听后悲痛万分，认为段小楼只在乎菊仙。

此时的菊仙却在可怜蝶衣，甚至帮助蝶衣，于是蝶衣将所有的愤恨都发泄在了菊仙身上。

他抖出菊仙曾经是风尘女子，段小楼因此被逼迫和菊仙划清界限，说自己从来没有爱过菊仙，菊仙在绝望中上吊自杀。

后来11年后，师兄弟二人在分离了11年的舞台上最后一次合演《霸王别姬》。

由段小楼引出程蝶衣说出那句。

“我本是男儿郎，又不是女娇娥。”

蝶衣也是这个时候才意识到，自己其实是男儿身，只是以前一直活在了戏中。

在这部电影之中，不管是哪个人物，都需要十分细腻的去处理他们的情感。

也就是演技必须一等一的好。

不然就是糟蹋了这部电影剧本。